แบบประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนเบื้องต้น
๑. คุณตั้งใจจะทำงานที่ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" กี่ปี
ไม่มีเงินออมเลย หรือมีน้อยกว่า ๖ เท่าของการใช้จ่ายประจำเดือนในปัจจุบัน มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้อีกประมาณ ๑ - ๒ ปี มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้อีกประมาณ ๓ - ๕ ปี มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้อีกประมาณ ๖ - ๑๐ ปี มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้อีกประมาณ ๑๑ - ๒๐ ปี มีเงินออมที่สามารถใช้จ่ายได้ไปตลอดชีวิต
๒๐ - ๓๐ ปี ๓๑ - ๔๐ ปี ๔๑ - ๕๐ ปี ๕๑ - ๖๐ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป
ระยะสั้นกว่า ๑ ปี ๑ - ๒ ปี ๓ - ๕ ปี ๕ - ๑๐ ปี ๑๐ ปีขึ้นไป
เงินหายไป ๕๐๐ บาท นอนไม่หลับไปหลายคืน จะกังวลมากหากผลตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนเกิน ๓% จะกังวลมากหากผลตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนเกิน ๕% จะกังวลมากหากผลตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนเกิน ๑๐% ไม่ค่อยกังวลเพราะความผันผวนจะลดลงหากลงทุนในระยะยาว และคุณก็สามารถลงทุนระยะยาวได้
ไม่ต้องการความผันผวน ไม่ต้องการขาดทุน และพอใจที่ได้รับผลตอบแทนต่ำ รับความผันผวนได้บ้างนิดหน่อย เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ต้องการขาดทุน รับความผันผวนได้บ้างนิดหน่อย เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ระยะสั้นขาดทุนได้แต่ระยะปานกลางขอให้เป็นบวก รับความผันผวนได้ ผลตอบแทนติดลบในบางช่วงได้ คาดหวังผลตอบแทนสูงขึ้น รับความผันผวนได้สบายมาก ขอให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว
